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[투데이리포트]파트론, "Sub에서 Main..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "Sub에서 Main으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파트론(091700)에 대해 "4분기 견조한 실적에 이어 1분기는 주고객사 전략 모델 조기 출시 효과와 더불어 영업이익은 196억(QoQ 5%, YoY 40%)으로 개선될 전망이다. 중저가향 후면카메라 비중이 높아지면서, 제품 Mix가 추가적으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 영업이익은 186억원(QoQ -6%, YoY 41%)으로 시장기대치를 상회한 호실적으로 평가된다. 주고객의 연말 재고조정 영향에도 불구하고, 중저가향 후면(Main)카메라의 매출 비중 증가로 수익성이 향상됐다"라고 밝혔다. 한편 "주고객의 전략 모델 조기 출시 효과로 카메라모듈, 안테나, 센서모듈 등 전사업부에 걸친 수혜가 나타날 것이며, 관련 부품들은 1월 중순부터 출하가 시작됐다. 이와 함께 주고객사 중저가 모델의 판매 증가 또한 동사에 긍정적인 영향을 줄 것이다. LDS 안테나가 중저가 모델로 하방 전개될 것이다. 센서모듈을 포함한 액세서리 사업의 성장성에 대한 기대감도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,938 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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