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[투데이리포트]파트론, "싸지도 비싸지도 않..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "싸지도 비싸지도 않지만 방향성은 확실해졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "전방 산업인 휴대폰 산업이 더 이상의 성장을 기대하기 어려운 상황이나 동사는 2013년 이후 새로운 아이템 확보에 주력해 왔고 결실이 2015년부터 나타나고 있다는 점은 향후 장기 성장을 기대하게 하는 긍정적 포인트"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "새로운 아이템 중 하나인 크루이스 B2C 제품 라인업(스마트밴드, 블루투스 헤드셋, 비접촉식 온도계)은 기대 이상의 실적을 실현하고 있으며 스마트폰용 센서와 지문인식모듈 등 신제품의 매출 또한 점진적으로 늘어나는 추세에 있어 2016년 이후 신규 사업 매출은 전사 매출의 10% 비중으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결 영업이익은 전년대비 33% 증가한 782억원(opm% 8.9%)로 매출액 성장률(8.8%YoY)대비 높은 성장세를 시현할 전망. 전방 산업의 저사양 스마트폰의 고사양화 추세가 확대되면서 고사양 부품의 가격 경쟁은 더욱 심해질 것으로 예상되는 가운데 동사의 고화소 카메라의 경쟁력 향상은 수익성 개선에 분명 보탬이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 18,000원까지 높아졌다가 2015년9월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,938 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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