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[투데이리포트]파트론, "16년 카메라모듈 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "16년 카메라모듈 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈의 16년 매출은 7,088억원으로 전년대비 20.2% 증가할 전망. 동사는 전면 카메라모듈이 삼성전자의 프리미엄 스마트폰내 강점(높은 점유율)을 유지하는 가운데 보급형 모델(갤럭시A 시리즈)에 후면 카메라모듈로 영역을 확대한 점이 전체 매출과 이익을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "16년 휴대폰 시장의 이슈는 듀얼(2개) 카메라의 본격적인 채택, 파트론도 듀얼 카메라 시장 확대의 수혜가 될 것으로 판단된다. 16년 프리미엄 모델 중심으로 듀얼 카메라가 적용된 이후에 17년에 하반기 이후에 보급형 모델까지 확대되면 18년 이후에 또 한번의 높은 성장세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연결로 16년 연간 영업이익은 761억원(29.4% yoy)으로 2년 감소 추세에서 벗어나 증 가할 것으로 추정되고, 매출은 9,351억원으로 전년대비 16% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 18,500원까지 높아졌다가 2015년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,786 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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