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[투데이리포트]파트론, "실적 상승 Cycl..."매수(상향)_유안타
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| 유안타증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "실적 상승 Cycle 진입!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파트론(091700)에 대해 "올해 들어 중저가 스마트폰용 13M급 후면카메라에도 OIS 기능이 추가되면서 판가에 긍정적으로 작용할 전망이고, 안테나부문은의 실적은 올해부터 Flagship 스마트폰의 안테나가 상대적 고가인 LDS타입으로 회귀하면서 지난해 보다 나은 영업환경이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "신규 사업인 액세서리의 사업 영역이 기존 블루투스헤드셋 중심에서 헬스케어밴드, 의료진단기 등으로 B2B사업 영역이 확대된다는 점은 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S7 부품 공급 효과가 1분기 극대화되면서 전면카메라 공급 수량이 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상되고, 중저가용 후면카메라인 13M급 제품에 OIS기능이 추가된다는 점도 동사 1분기 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 15,500원까지 높아졌다가 2015년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,438 | 13,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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