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[투데이리포트]파트론, "1분기 양호한 실적..."_IBK
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| ◆ Report briefing 1분기 양호한 실적에 더해지는 15년 기대감 IBK증권은 파트론(091700)에 대해 "1분기가 비수기임에도 견조한 실적 성장이 예상되는 이유는 국내 주요 고객사의 플래그십 및 중저가 모델의 전면 카메라모듈의 화소수가 기존 2M에서 5M로 상향됨에 따라 제품믹스 개선에 따른 ASP의 상승 효과가 큰 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "15년은 셀카기능의 니즈가 증가함에 따라 국내 주요 고객사의 스마트폰 전면 카메라모듈도 화소수가 향상되어 ASP 상승 효과가 크겠고, 신규사업인 센서류(UV, 가속도, 습도, 온도 등) 및 블루투스 스타일러스펜, 헤드셋 등의 제품의 매출이 실적에 가세할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 15년 예상실적 대비 PER 10.1배로 전면 카메라모듈의 화소수 경쟁은 동사에게 새로운 성장 기회를 제공할 전망. 또한, 고객사의 중저가 모델이 확대될 경우 동사의 범용부품인 진동모터, 크리스탈, 안테나 등의 매출액 비중도 의미 있는 증가가 예상된다. 이에 따라 향후에도 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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