종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "전면 카메라 화소 ..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 4일 파트론(091700)에 대해 "전면 카메라 화소 증가로 U자형 반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 63.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "2015년은 전략 고객사의 신제품인 갤럭시 S6의 판매가 시장 예상치를 상회할 것으로 전망되면서 동사 연간 영업이익은 전년대비 39%늘어나 2013년 영업이익의 70% 수준까지 회복될 전망이다. 1Q15 매출액은 4Q14 기저효과 정도가 기대되나 2Q15부터는 갤럭시 S6 효과가 실적에 반영되면서 매출액은 전년대비 62% 상승한 2,500억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "갤럭시S6의 전면 카메라 화소수가 500만화소(갤5 200만화소)로 전작대비 대폭 개선되면서 이 같은 ‘Selfi’(셀카) 기능이 전체 프리미엄 모델로 확산될 것으로 판단되며 이와 관련된 카메라 모듈 부품 업체들의 2015년 실적은 당초 예상보다 더 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 프리미엄 스마트폰의 전면 카메라 모듈을 지속적으로 공급해왔으며 올해는 고객사의 볼륨 증가로 실적은 증가가 예상된다. 더욱이 동사는 업계 최고 수준의 생산기술과 가격 경쟁력을 확보하고 있어 점유율 상승까지 기대되어 올해 카메라 모듈 부문의 매출액은 전년 대비 37% 증가해 전사 실적 개선을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,313 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록