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[투데이리포트]파트론, "버티니까 기회가 온..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 파트론(091700)에 대해 "버티니까 기회가 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "최근 들어 스마트폰 부품회사들이 빠른 업체들은 올해 3/4분기부터, 늦은 업체들도 내년 1/4분기부터 실적이 되살아날 기미가 보인다. 세트업체들의 히트모델 판매부진으로 유통재고가 많이 쌓여 있었으나 3/4분기 전후를 기점으로 어느 정도 해소가 된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내년 초 신모델에 대한 모멘텀이 다시 부각되고 있다. 또한 오랜 실적 부진으로 자금조달이 원활화지 못한 비상장 부품회사들이 퇴출되거나 M&A되면서 플레이어가 감소한 영향도 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 2M~3M 위주의 전면카메라모듈이 내년에는 3M~5M 위주로 바뀔 것으로 예상된다. 전면카메라 모듈에서 압도적인 경쟁력을 갖추고 있는 파트론의 ASP 상승 효과 예 상. 각종 센서류 매출액도 비중도 의미있게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 27,500원까지 높아졌다가 2014년2월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | SELL |
| 목표주가 | 13,313 | 17,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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