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[투데이리포트]파트론, "2015년 Sub-..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 17일 파트론(091700)에 대해 "2015년 Sub-Camera의 Pixel Migration 가속화"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파트론(091700)에 대해 "글로벌 스마트폰 업체들이 4M급 이상의 고화소 Sub-Camera를 경쟁적으로 채용하고 있다. 스마트폰 셀프 촬영에 대한 니즈가 증대됨에 따라, 2015년 스마트폰 업체들의 마케팅 포인트로 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 최근 블루투스 헤드셋 B2C 시장에 진출하면서, 스마트폰 액세서리의 높은 수익성을 감안하면 전사 수익성 개선 효과와 전반적으로 ASP가 높기 때문에 외형 성장에도 긍정적. 더불어, 핵심 부품의 상당부분을 내재화했다는 점을 고려하면 여타 경쟁사 대비 원가 경쟁력 확보에 용이할 것"라고 밝혔다. 한편 "카메라 모듈 시장의 경쟁이 심화되고 있어 2013년 신규 진입한 Main Camera 시장 점유율 확대는 제한적이지만, 여전히 전략 거래선의 고화소 Sub-Camera 부문에서 점유율 1위를 기록하고 있으며, 액세서리 시장 진입으로 영업이익 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,438 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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