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[투데이리포트]파트론, "조용히 그리고 꾸준..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 파트론(091700)에 대해 "조용히 그리고 꾸준히"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,700원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자는 2014년에 고사양 제품 출시를 통한 브랜드 가치 강화와 함께 중저가 스마트폰 판매 증가를 통해 확고한 1위 확보 전략을 펼칠 가능성이 크다. 중저가 범용 부품 비중이 높은 동사의 수혜가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "주력 제품인 카메라 모듈은 화상 통화용 2M(Mega Pixel)에서 5M와 8M 제품으로 비중 변화가 예상된다. 자연스럽게 ASP(Average Selling Price) 하락을 방어해 줄 것이다. 전체 매출액에서 차지하는 카메라 모듈의 비중도 2012년 75%에서 2013년 70%로 하락하였고, 2014년에는 65% 수준까지 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁력을 확보한 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나도 긍정적이다. 경쟁사 진입이 지속되고 있지만, 경쟁력이 유지되고 있다. 최근 본격화되고 있는 센서 모듈 사업도 전망이 밝다. 심박 센서 모듈, 지문인식 센서 모듈 등으로 제품이 지속적으로 늘어나고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 31,500원까지 높아졌다가 2014년1월 20,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 18,145 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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