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[투데이리포트]파트론, "낮아진 눈높이에 최..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 31일 파트론(091700)에 대해 "낮아진 눈높이에 최적인 휴대폰 부품주"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(분석재개)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 5MP 및 8MP 카메라모듈 매출 증가로 제품믹스가 개선되고, 안테나부문의 경쟁심화를 LDS 안테나의 경쟁력으로 상쇄해 나갈 전망이며, 고마진 신사업 매출의 본격 증가로 기존 제품 성장률 둔화에 따른 리스크를 분산해 나갈 전망이라는 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2014년 안테나 매출액은 전년대비 14% 증가한 2,728억원으로 전망된다. 동사의 LDS 안테나는 경쟁사의 주력인 IMA 방식대비 수율이 높고, 원가가 낮으며, 미세한 패터닝이 가능하며, 더욱 다양한 통신 방식을 구현할 수 있는 장점을 보유 중"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 신사업 매출액은 전년대비 대폭 증가한 973억원으로 예상되어 2014년 전체 매출액 중 비중은 전년대비 4%p 상승한 8%로 전망된다. 동사는 2013년 상반기부터 스마트폰용 제스쳐 센서모듈의 공급을 개시했으며, 2013년 하반기부터는 스마트폰용 지문인식과 가전용 소형 마으크의 공급을 개시했고, 2014년에는 고객사를 더욱 확대해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 18,109 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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