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[투데이리포트]파트론, "관점을 바꾸면 노이..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "관점을 바꾸면 노이즈보다 긍정적인 포인트가 많아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,400원으로 내놓았다. NH증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파트론(091700)에 대해 "루머나 노이즈가 실제로 동사의 본질적인 가치에 영향을 줄 가능성은 크지 않다고 판단된다. 분기 실적은 고객사 플래그쉽 스마트폰 출시 효과로 1Q14~2Q14 점진적인 개선세가 예상된다. 더불어 차기 성장 모멘텀인 센서 부품의 경우 2Q14부터 매출이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 회계법인으로부터 엘컴텍에 대한 감사의견을 제시 받는 대로 연결감사보고서를 제출할 계획으로, 엘컴텍에 대한 감사의견이 ‘적정’인지 ‘비적정’인지의 여부는 파트론의 연결감사보고서 제출에 영향을 미치지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "만약에 엘컴텍이 ‘비적정’ 감사의견을 받아 상장폐지 수순을 밟는다 해도, 동사에 미치는 영향은 없을 전망이다. 인수 이후 엘컴텍은 영업흑자 전환하고 있는 것으로 파악되며, 상장폐지가 영업환경에 미치는 영향은 없을 것으로 보여, 동사의 연결 영업손익에 미치는 영향도 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 35,000원까지 높아졌다가 2014년1월 19,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,220 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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