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[투데이리포트]파트론, "이제는 우려보다 긍..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "이제는 우려보다 긍정적인 시각으로 바라볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,400원으로 내놓았다. NH증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파트론(091700)에 대해 "현 주가는 14년 예상 실적 기준 P/E 6.6배로 동사의 최근 5년 P/E 평균 9.1배 대비, IT 평균 P/E 8배 대비 저평가되어 있다. 동사는 신규 사업인 센서 부품 매출이 본격화되면서 매출 성장 동력을 다시금 확보해 나가고 있는 상황이다. 이제는 기존의 우려보다는 긍정적인 시각으로 동사를 바라보는 관점을 바꿀 시점"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 신규 사업인 센서 부품의 매출 본격화에 주목할 필요가 있다. 현재 동사는 근조도센서, 지문인식 센서 등을 양산하고 있으며, 올해부터 헬스케어 관련 센서를 본격 양산할 전망이다. 2Q14부터 관련 매출이 본격화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "13년 센서 관련 매출액은 100억원 이하로 파악되나, 14년에는 700억원, 15년에는 2,400억원 이상의 매출이 가능할 것으로 보여 동사의 성장성에 대한 우려는 시간이 갈수록 희석될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 35,000원까지 높아졌다가 2014년1월 19,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,220 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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