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[투데이리포트]파트론, "빨리 뛰고 나면 누..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 파트론(091700)에 대해 "빨리 뛰고 나면 누구나 휴식이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "2014년은 쉽지 않은 해가 될 전망이다. 시장 환경이 좋지 않다. 그러나, 동사는 상대적으로 안정적인 실적을 보여주고 있다. 주가는 고점(26,000원)대비 49.8% 하락하였다. 밸류에이션도 저평가 영역에 진입하였다. 긍정적인 시각이 필요하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2014년 매출액은 1조 1,659억원 및 영업이익 1,296억원으로 추정된다. 외형은 6.1% 증가하나 영업이익은 4.6% 감소할 것으로 전망된다. 스마트폰 시장 성장 둔화 및 삼성전자 실적 부진이 진행된다면 영향을 받을 수밖에 없기 때문이다. 다만, 지나친 우려도 조심해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "주력 제품인 카메라 모듈은 화상 통화용 2M(Mega Pixel)에서 5M와 8M 제품으로 비중 변화가 예상된다. 자연스럽게 ASP(Average Selling Price) 하락을 방어해 줄 것이다. 경쟁력을 확보한 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나도 긍정적이다. 최근 본격화되고 있는 센서 모듈 사업도 전망이 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 31,500원까지 높아졌다가 2014년1월 20,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,220 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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