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[투데이리포트]파트론, "14년 성장은 가능..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 파트론(091700)에 대해 "14년 성장은 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "14년 휴대폰 부품업체의 이슈는 성장 지속 여부 및 수익성의 유지인 점을 감안하면 동사는 카메라모듈 및 안테나 부문에서 삼성전자내 점유율이 높은 동시에 신규 사업 분야 진출로 전년대비 영업이익이 증가(10.6%)할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "카메라모듈의 성장 추세가 지속될 전망. 13년에 전면용 중심으로 성장(화소수 상향 및 출하량 증가로 평균판매단가 상승)하였으며 14년 이후에도 후면용(800만화소급) 시장에 본격적으로 참여하여 2Q14년 이후에 카메라모듈 매출 증가세가 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "14년 연간 카메라모듈 매출은 8,314억원으로 전년대비 16.9% 성장이 예상된다. 삼성전자의 보급형 스마트폰에 후면용 카메라모듈은 800만화소급으로 예상, 중소업체로 공급 물량이 확대되면서 파트론이 수혜를 볼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 30,000원까지 높아졌다가 2014년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,745 | 27,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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