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[투데이리포트]파트론, "고사양 모바일용 카..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 파트론(091700)에 대해 "고사양 모바일용 카메라의 범용화 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 시장의 성숙기 진입으로 질적 성장에 대한 한계로 관련 부품 업체들의 실적 개선에 대한 의구심이 높아지고 있으나 동사는 2014년 스마트폰 시장의 볼륨 성장은 25% 수준으로 여전히 매력적이며 고사양제품의 가격 하향 평준화로 800만화소의 카메라 모듈이 고사양 제품 뿐만 아니라 중상위급 제품에도 확대 적용될 것으로 판단되어 이와 관련해 파트론의 수혜가 가장 클 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "신사업 매출도 빠르게 늘려가고 있다. 신사업은 2014년부터 실적이 본격화될 전망이며 2015년에는 전사 이익 기여도가 높아질 전망이다. 최근 주가 하락으로 밸류에이션 메리트(‘14년 예상 PE 6.8x)도 높아지고 있어 저점 매수 전략이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전분기대비 7.4% 증가한 2,949억원 영업이익은 전분기대비 3.5% 증가한 335억원을 기록할 전망이다. 카메라 모듈 매출액도 전분기대비 11.2% 개선된 1,894억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,029 | 27,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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