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[투데이리포트]파트론, "시장이 성숙해도 실..."매수_교보
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| 교보증권은 16일 파트론(091700)에 대해 "시장이 성숙해도 실적은 증가한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 시장이 성숙기에 진입하더라도 동사는 꾸준한 실적 release와 함께 주가 Multiple은 정상수준으로 재평가될 것. 또한 지문인식센서 탑재 시작과 함께 추가 모멘텀이 가세할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4/4분기 실적은 고객사 신규 플래그쉽 모델 가세로 실적이 크게 증가할 전망. 고객사의 이른 재고조정으로 연말 재고조정이 예년보다 적을 것으로 보이고, 신규 플래그쉽 모델의 LDS안테나 탑재수가 증가하면서 대당 안테나 ASP가 크게 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 1조 4,948억원(+23.4%), 영업이익 1,747억원(+23.2%)을 기록하면서 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,900 | 27,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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