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[투데이리포트]파트론, "2Q부터 본격적인 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 2Q부터 본격적인 실적 호조 지속 예상 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "2Q13년 매출액은 3,400억원(+56%YoY), 영업이익은 360억원을(+76%YoY) 기록하며 창사이래 최대 분기실적을 갱신할 전망. 고객사 메인 모델에 동사의 전면부 카메라모듈이 독자적으로 탑재되기 시작하고, 수익성이 높은 LDS 안테나를 포함한 안테나가 6~8개/EA 탑재되기 시작했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2013년 IFRS 연결 기준 매출액은 1조 3,400억원(+53%YoY), 영업이익은 1,340억원(+140%)을 기록하면서 올해에도 실적이 호전이 지속될 전망. 독점적인 지위를 차지하고 있는 안테나는 대당 탑재수 증가 및 가격 수준이 높은 LDS안테나 매출의 본격적인 가세로 700억원 가량 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "매년 50% 이상의 외형성장 및 opm 10%가 넘는 우수한 수익성, 40%에 이르는 ROE 등을 감안 시 할증요인은 충분하다. 무엇보다 부품 내재화 및 센서류 매출액 가세 등으로 실제 실적이 가이던스 대비 상향될 여지가 높다는 점에서 적용 PER은 지속적으로 상향될 것"라고 전망했다. |
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