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[투데이리포트]파트론, "중기적인 관점에서 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 중기적인 관점에서 매수 전략 유효 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2013년 매출액은 전년대비 61% 성장한 1조 2,590억원, 영업이익은 전년대비 50.6% 성장한 1,280억원으로 추정된다. 실적 가시성은 높지만 동종업체 대비 밸류에이션이 높다는 점은 향후 주가 상승에 부담으로 작용할 전망. 한편 중장기 관점에서 매수 전략은 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 주요 고객사의 보급형 및 LTE 스마트폰 모델 확산의 최대 부품 수혜주로 부상할 전망이다. 사업부문별로 카메라모듈은 보급형 모델 확대로 2~5메가 수요 증가가 기대되며 안테나는 LTE 탑재에 따른 수요 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 2,460억원, 영업이익은 271억원으로 호실적을 기록할 전망이다. 비수기에도 불구하고 주요 고객사의 주력 모델에 대한 부품 선주문과 부품 과점화 현상으로 인해 주문량 증가로 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 88%, 109% 증가할 것"라고 전망했다. |
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