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[투데이리포트]파트론, "삼성전자 스마트폰 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 파트론(091700)에 대해 "삼성전자 스마트폰 출하량 증가를 의심하지 않는다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 황재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 34.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 삼성전자 모바일향 매출 비중이 80% 이상으로 전면 카메라 모듈과 LDS 메인 안테나 등 주력 제품에서 독보적인 점유율을 차지하고 있다. 또한 삼성전자의 보급형 제품 출하 증가로 인한 저화소 메인 카메라 수요 증가는 동사 카메라 모듈의 새로운 성장 동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "전면 카메라 탑재율 증가와 메인 카메라 비중 상승이 카메라 모듈 성장을 이끌고 LDS 안테나와 NFC 안테나의 고성장이 안테나 매출 성장을 이끌 것으로 예상된다. 수정 발진기는 Capa 확대를 통해 매출 상승이 가능하며, 유전체필터 및 아이솔레이터는 중국의 4G 통신망 투자의 수혜를 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 자회사는 신규 사업 추가와 신규 고객 추가를 통해 2012년 하반기 동사의 지분법손익 흑자전환을 이끌었으며 2013년에 체질 개선의 효과가 본격화 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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