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[투데이리포트]파트론, "2013년 성장의 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "2013년 성장의 대명사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "2013년에 삼성전자의 스마트폰이 프리미엄급 및 준프리미엄급 시장에서 점유율 확대가 예상되고 있어서 동사의 카메라모듈 및 안테나 매출도 동반하여 높은 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 2,389억원(0.8% qoq), 262억원(1.1% qoq)으로 추정되며, 다른 휴대폰 부품업체의 실적대비 견조한 것으로 판단되는데, 이는 삼성전자의 갤럭시S3, 갤럭시노트2 등 프리미엄급 모델의 판매호조로 카메라모듈 매출 증가세가 지속되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 글로벌 스마트폰 시장은 4세대 이동통신(LTE ; Long Term Evolution) 중심으로 빠르게 이동할 전망이다. LDS 안테나 및 다양한 센서류 매출이 확대되면서 카메라모듈 중심의 사업구조가 다변화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 26,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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