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[투데이리포트]파트론, "수익도 주가도, K..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 28일 파트론(091700)에 대해 "수익도 주가도, Keep going"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 파트론(091700)에 대해 "안정적인 매출 기반과 고객사내 높은 점유율, 그리고 규모의 경제효과에서 오는 수익성을 감안 시 동사는 peer 그룹 대비 프리미엄을 받을 자격이 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이번 3분기 실적에서 동사는 카메라모듈 매출이 크게 증가했음에도 영업마진 11% 기록했고, ‘12년은 평균 10% 이상의 마진율을 보여줄 것으로 추정된다. 그리고 상대적으로 수익성이 높은 안테나 매출이 LTE(Long Term Evolution) 환경의 확대와 함께 증가할 것으로 기대하기 때문에 동사에 관한 수익성 악화 우려는 현 시점에서 마무리 되었다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 앞으로 삼성전기와 삼성전자(광통신) 위주로 8M 이상의 고화소 카메라를 공급받고, 저화소급은 외주를 통해 조달하는 방식으로 supply chain의 효율화를 꾀할 것으로 생각한다. 따라서 동사의 경우 이런 value chain 구도 변화의 간접적인 수혜를 볼 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,333 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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