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[투데이리포트]파트론, "세일없는 티켓..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 파트론(091700)에 대해 "세일없는 티켓"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "Global 보급형 스마트폰 수요 증가에서 동사의 독보적 원가 경쟁력과 부품 개발 대응력이 더더욱 돋보일 것이다. 주력 카메라 모듈과 안테나에서 M/S 상승은 물론 믹스 개선에 따른 ASP 상승으로 지속적인 실적 서프라이즈를 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "스마트폰의 범용화(commodity)는 부품 업체들에게 강력한 원가 경쟁력을 요구한다. 2013년은 그 원년이 될 것이다. 동사는 중저가 부품(2메가 이하 카메라 모듈, 범용성 안테나)중심에서 고가 부품(5메가 이상, LDS 타입의 고가 안테나)중심으로 부품 믹스가 오히려 개선되는 한 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2013년에도 크게 outperform 할 것으로 보는데, 최근 2012년 가이던스를 상향하면서 4분기 실적 기대감까지 높아진 상황이지만, 보급형 스마트폰의 급성장을 감안한다면 2013년 상반기에도 컨센서스를 크게 상회하는 실적이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,182 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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