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[투데이리포트]파트론, "2013년에는 수익..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 파트론(091700)에 대해 "2013년에는 수익성에 대한 우려를 접어두고 성장성에 초점을"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 38.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "2013년에도 휴대폰 메인안테나 성장을 바탕으로 안테나 부문 매출이 42% 증가하며 수익성 안정화에 기여할 것으로 기대되고, 카메라 모듈 부문 매출은 전면 카메라 수요 증가와 고화소 비중 확대에 따른 ASP 상승으로 2012년 대비 31% 증가하며 외형 성장을 이끌 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년에도 메인안테나 성장을 바탕으로 안테나 부문 매출은 2012년 대비 42% 증가한 1,881억원을 나타낼 것으로 전망된다. 이로 인해, 안테나 부문 매출 비중은 2012년 17%, 2013년 18%로 1%pt 늘어날 것으로 예상되고, 동사의 전체 매출 원가율은 2012년 대비 소폭 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출은 1조 226억원을 기록하면서 사상 첫 1조원 매출을 달성할 것으로 전망되고, 영업이익은 1,084억원으로 2012년 대비 31% 증가할 것으로 예상되어 영업이익률은 2012년과 유사한 10.6%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,950 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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