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[투데이리포트]파트론, "놀랍고 또 놀랍다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 파트론(091700)에 대해 "놀랍고 또 놀랍다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 19,400원 대비 18.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "최대 고객사의 스마트폰 판매가 꾸준히 증가하면서 동사의 카메라 모듈과 안테나 등의 매출이 급격히 늘고 있기 때문에 놀라운 실적 개선이 지속되고 있다. 동사의 3분기 매출액은 전년동기 대비 120.6% 증가한 2,371억원, 영업이익은 109.1% 증가한 267억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2012년 매출액은 117.6% 증가한 7,832억원, 영업이익은 117.3% 증가한 815억원으로 추정된다. 최대 고객사의 주력제품에 채택되는 부품의 수도 지속적으로 늘어 나고 있다. 수정진동자, 진동모터 등의 추가적인 성장도 가능하다. 특히, 수정진동자의 경우 중국 업체로의 매출액이 꾸준히 늘어나고 있어 향후 전망을 밝게 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "성장세는 둔화되나 2013년에도 놀라운 성장세는 지속될 전망이다. 매출액은 31.1% 증가한 1조 270억원, 영업이익은 32.1% 증가한 1,077억원으로 추정된다. 지나치게 가파른 주가 상승 말고는 약점이 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,600원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(신규) | 매수C(신규) |
| 목표주가 | 21,900 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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