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[투데이리포트]파트론, "시장의 고정관념을 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 파트론(091700)에 대해 "시장의 고정관념을 비웃다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "이미 삼성전자 갤럭시S3 미니는 5메가 카메라를 탑재했고, 삼성전자는 물론 경쟁사들도 3~5메가 카메라를 탑재하는 시도가 잇따를 것이다. 동사는 4Q부터 처음으로 의미 있는 5메가 카메라 모듈 공급을 시작으로, 기존 3메가 이하에서의 독점적 지배력을 바탕으로, 부품사의 성장 파이프 라인을 지속 확인시켜 줄 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "핵심 양대 사업인 안테나 역시 메인(LDS방식) 안테나의 경쟁력을 바탕으로, 매출액과 수익성 모두에서 서프라이즈를 보여줄 가능성이 높다. 이것은 과거 부품사들의 전형적인 단기 성장 사이클과 전혀 다른 성장 스토리를 확신하는 배경"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 스마트폰의 물량 확대, 특히 보급형 스마트폰이 크게 증가하는 시나리오가 유력하다면, 목표 수익률을 현 주가에서도 30~40% 높여도 무리 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,908 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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