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[투데이리포트]파트론, "3분기 실적은 가이..."매수_한국
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| 한국증권은 12일 파트론(091700)에 대해 "3분기 실적은 가이던스를 상회할 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 3분기 예상 실적은 매출액 2,300억원(+24% QoQ, +114% YoY), 영업이익 230억원(+22% QoQ, +80% YoY)으로 최대 실적을 경신할 전망이다. 기존 가이던스인 매출액 2,100억원 대비 상향된 이유는 2분기에 이어 카메라 모듈 판매 호조, 주요 고객사 내 메인안테나 매출 점유율이 크게 늘었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LTE 도입 휴대폰 모델부터는 안테나 생산에 있어 글로벌 업체 대비 customize가 잘되는 국내 업체가 점유율을 확대할 가능성이 높다. 동사의 경우, LTE모델부터 주력 제품군 안테나를 독점 공급하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 스마트폰 시장에서 삼성전자의 선전 지속, LTE 적용 모델의 주파수 밴드 구간 대폭 증가로 인한 동사의 안테나 제품 매출 상승, 주요 고객사의 신규 전략 스마트폰 출시로 인한 이익 상승 효과 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년6월 17,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,150 | 19,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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