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[투데이리포트]파트론, "하반기 견조한 영업..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 파트론(091700)에 대해 "하반기 견조한 영업이익 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "갤럭시 S3 출하량이 2분기 650만대에 이어 3분기에 1,500만대까지 크게 증가할 전망이며, 9월 후속 전략모델이 출시로 통상적인 12월 재고조정에도 불구하고 견조한 출하량이 예상되기 때문에 동사의 하반기 매출액은 4,626억원(+46.4% HoH), 영업이익은 493억원(+54.9% HoH)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "분기 실적에서 주목할 점은 카메라 모듈과 안테나 제품군의 성장이다. 카메라모듈 제품군 매출액은 1,759억원으로 +15.2% QoQ, 안테나 제품군 매출액은 482억원으로 +70.5% QoQ 증가할 것으로 예상한다. 특히 우리가 주목하는 제품은 안테나인데, 최근 6월 출시된 전략 스마트폰부터 동사의 안테나 점유율이 경쟁사 Tyco(US)를 제치고 1위로 올라섰다"라고 밝혔다. 한편 "이번 갤럭시 S3 LTE 모델에서도 전면부 카메라는 1.9MP로 전작 S2의 2MP 대비 오히려 감소했다. 현재 동사는 주요 고객사의 전면부 카메라 모듈 수요의 90%를 대응하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년6월 17,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,164 | 19,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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