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[투데이리포트]파트론, "카메라모듈 물량 확..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈 물량 확대로 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "2분기 영업이익률은 주요 고객사의 고사양 스마트폰 물량 확대로 고화소 카메라모듈, 고부가가치 부품 물량이 증가하면서 동 분기 10.2%를 기록, 업계 전반에 팽배한 단가 인하 압력에도 불구하고 10%대 영업이익률을 재차 회복한 것에 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기에는 주요 고객사의 스마트폰 신제품 물량이 분기 전체로 반영되면서 사상 최대 실적 경신을 지속 이어갈 수 있을 것으로 판단된다. 3분기 동사 실적은 여전히 카메라모듈 및 안테나 부문이 견인하는 가운데, 신제품 부문은 물량 확대 추세에 힘입어 소폭의 흑자 전환도 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 경우 수정주가 기준으로 11년 고점 수준까지 회복된 상태이다. 3분기에도 실적 개선에 따른 주가 상승 모멘텀은 지속될 것으로 전망되는 바, 지난 6월 무상증자 후 기준으로 목표주가를 29.7% 상향한 16,000원으로 제시하며 매수 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,164 | 19,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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