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[투데이리포트]파트론, "카메라 모듈, 안테..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 파트론(091700)에 대해 "카메라 모듈, 안테나 매출 증가가 돋보인 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "2분기 실적에서 주목할 점은 카메라 모듈과 안테나 제품군의 성장이다. 카메라모듈 제품군 매출액은 1,528억원으로 +45.5% QoQ 성장하였다. 특히 우리가 주목하는 제품은 안테나인데, 최근 6월 출시된 전략 스마트폰부터는 동사의 안테나 점유율은 경쟁사 Tyco (US)를 제치고 1위로 올라섰다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 장점은 다양한 부품 포트폴리오인데, 단일 제품군 의존도가 급격히 상승한다는 것은 다소 우려될만한 사항이다. 다만, 3분기부터 동사의 안테나 매출액이 주력 제품 탑재로 인해 급격히 증대됨에 따라, 카메라 모듈 제품 의존도는 2분기를 정점으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 시장에서 삼성전자의 선전 지속, 삼성전자 내의 안테나 제품 점유율 상승, 주요 고객사의 신규 전략 스마트폰 출시로 인한 이익 상승이 기대되기 때문에 동사를 부품 업종 내 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년6월 17,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,280 | 19,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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