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[투데이리포트]파트론, "갤럭시S3 Sub-..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 파트론(091700)에 대해 "갤럭시S3 Sub-Camera Rally"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파트론(091700)에 대해 "전면카메라의 채용률 확대와 고화소화에 따른 Blended ASP 상승으로 카메라모듈 부문의 매출 성장이 가속화될 것으로 예상되고, 주력 고객사의 LDS 메인안테나에 성공적으로 대응해 안테나 부문의 성장성도 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "삼성전자는 갤럭시S2에 이어 갤럭시노트, 갤럭시S3에도 200만 화소의 전면카메라를 탑재했고, 다른 글로벌 스마트폰 업체들의 High-end 스마트폰에도 130만 화소 이상의 전면카메라가 탑재되는 추세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "주목해야 할 점은 타 사업부 대비 안테나 사업부의 수익성이 훨씬 뛰어나다는 점이다. 게다가 올 하반기에는 신규 제품인 진동모터가 본격적인 성장궤도에 오르며 내년부터는 실적 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,550 | 18,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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