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[투데이리포트]파트론, "갤럭시 S3의 최대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "갤럭시 S3의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 갤럭시S3에 다양한 부품을 공급하면서 부품업체 중에서도 특히 수혜를 누릴 것으로 예상된다. 6월부터 판매가 시작되는 갤럭시 S3가 이미 선주문만 900만대에 달해 관련 부품에 대한 수요 강세가 예상되기 때문에 하반기에도 동사를 비롯한 삼성전자 주요 휴대폰 부품업체의 견조한 실적이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,776억원(+35.8% QoQ, +128.1% YoY), 영업이익 169억원(+30.7% QoQ, +87.4% YoY)으로 예상한다. 단가인하 압력에도 불구하고, 카메라 모듈과 안테나 물량이 각각 전분기 대비 39%, 24% 증가함에 따라 영업이익률은 9.5% 수준을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 삼성 내 카메라 모듈 부족 현상에 따라 퀀텀 성장을 달성할 수 있을 것이다. 카메라 모듈 매출액은 2분기 1,420억원(+43.1% QoQ), 2012년 5,468억원(+147.9% YoY)으로 급격히 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,800 | 20,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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