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[투데이리포트]파트론, "2분기에도 매출액 ..."_부국
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| ◆ Report briefing 2분기에도 매출액 증가추세 지속 부국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1분기보다도 16.5% 늘어난 1,523억원에 이를 것으로 기대된다. 그동안 다소 부진했던 수정발진기, 안테나 등 모바일부품의 매출이 늘어나고 카메라모듈의 출하량도 지속적으로 확대될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "카메라모듈의 수익성이 상대적으로 낮아 매출비중이 확대되면서 영업이익률이 둔화되고 있는 점이 주가상승의 부담요인으로 작용하고 있다. 그러나 부품내재화와 제한적인 단가인하로 추가적인 수익성 악화의 가능성이 크지 않고 매출액 증가율이 높은 수준을 유지하고 있다는 점을 고려하면 현재의 Valuation은 과도하게 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "주력사업부문인 카메라모듈은 기존모델(2Mega FF)의 물량이 감소하는 반면 메인용(3Mega AF, 5Mega) 카메라의 매출비중이 늘어날 것으로 보인다. 또한 갤럭시S3에 채용되는 영상용 카메라 모듈의 화소가 높아지면서 ASP가 60% 가량 향상되어 외형은 지속적으로 성장할 것"라고 전망했다. |
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