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[투데이리포트]파트론, "올 한해는 카메라 ..."_신영
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| ◆ Report briefing 올 한해는 카메라 모듈로 장사 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "올해 동사는 매출 6,000억원, 영업이익 555억원으로, 전년 동기 대비 각각 67%, 48%의 성장을 전망하고 있다. 카메라 모듈이 외형과 이익성장의 주요 역할을 담당할 것으로 예상되지만, 타 제품 대비 마진이 낮기 때문에, 영업이익률은 작년에 비해 1.1%pt 감소한 9.3%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "외형성장에 힘입어 전체적인 이익규모는 증대될 것으로 전망되지만, 카메라 모듈이 RF 관련 제품(안테나/유전체필터/아이솔레이터)에 비해 마진이 낮기 때문에, 해당 제품 비중이 높아지면서 동사의 분기 영업이익률은 예년에 비해 줄어들 수 밖에 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "카메라 모듈로 사업구조가 집중되며 영업이익률이 낮아지고 있다는 점으로 인해 과거와 같은 높은 밸류에이션을 받지 못할 가능성이 존재한다. 또한, 신규사업의 턴어라운드가 아직 불확실 하다는 측면도 주가에 부담이 될 수 있다"라고 전망했다. |
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