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[투데이리포트]파트론, "지속적인 성장 기대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "지속적인 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,900원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "최대 고객사의 스마트폰 판매가 증가하고 있고, 태블릿(Tablet) PC 판매도 긍정적인 영향이 예상된다. 동사는 갤럭시 탭 모델에도 관련 부품을 공급하고 있거나, 공급가능성이 큰 상태이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2010년 1분기 이후 분기 500억 수준 매출액을 기록하다가, 2011년 2분기 첫 700억을 돌파하였고, 다시 이번 3분기에 첫 1,000억원을 넘어서는 놀라운 외형 성장을 보여주고 있다. 동사는 카메라 모듈, DMB 안테나, GPS 안테나 등을 공급하고 있어 직접적인 수혜를 받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 하락에 대해서는 걱정스럽다. 그러나 지금 당장 성장과 수익성 모두를 확보하긴 어렵다는 현실을 고려해야 한다. 둘 중 하나를 선택해야 한다면 우선은 성장이다. 규모의 경제가 부품 업체에겐 중요한 경쟁력이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 29,000원까지 높아졌다가 2011년7월 13,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,733 | 21,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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