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[투데이리포트]파트론, "외형 성장을 통한 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 파트론(091700)에 대해 "외형 성장을 통한 이익 규모 확대 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 금년 영업 실적은 전년 대비 매출액 49.3%, 영업이익 9.7% 증가한 3,473억원과 398억원으로 예상되고, 내년 영업 실적도 매출액 4,716억원, 영업이익 550억원으로 금년 예상치 대비 각각 35.8%, 38.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "휴대폰 트렌드에 맞춘 제품 믹스를 통해 지속적인 외형 성장과 함께 이익 규모가 확대될 수 있다는 점은 긍정적인 모습이다. 또한, 중장기적으로는 신규 사업의 매출 규모 확대에 따라 점진적인 수익성 개선도 기대할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "전방 업체의 스마트폰 판매 호조를 바탕으로 카메라 모듈 호조 지속과 함께 안테나, 수정발진기 등의 적용 비중 확대를 통해 동사의 4분기 영업 실적도 호조세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 30,000원까지 높아졌다가 2011년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,680 | 18,700 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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