종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "당초 예상을 소폭 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "당초 예상을 소폭 상회하는 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파트론(091700)에 대해 "3Q11 카메라/센서 모듈 부문 매출액은 QoQ 53% 증가한 662억원에 이를 것으로 예상된다. Sub-Camera와 근접/조도 센서 사업이 연계되면서 비즈니스 영역이 확대되었고, 3G/4G의 보급이 확산되면서 Sub-Camera의 채용이 빠른 속도로 증가하고 있어 물량이 크게 증가한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "Sub-Camera의 침투율이 30%대에 있다는 점에서 동사의 카메라/센서 모듈 사업은 내년에도 규모를 더해갈 것으로 보이는 가운데, 신규 사업의 내용들이 점차 구체화되고 있으며 가시적 성과들이 나오고 있다는 점에서 동사의 향후 성장 추세를 낙관한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11중순까지 Sub-Camera 채용 확대 영향으로 카메라/센서 모듈의 물량 증가 추세가 이어질 것으로 예상되고, 고객사의 High-End 스마트폰 판매 호조 영향으로 수정진동자, 특히, TCXO의 물량 확대가 지속될 것으로 보이며, 광마우스의 양산 모델 확대 영향으로 4Q11 실적은 고객사의 재고조정에도 불구하고 호전될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,680 | 18,700 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록