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[투데이리포트]파트론, "하반기에는 갤럭시S..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 파트론(091700)에 대해 "하반기에는 갤럭시S2 물량 지속 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 김종완, 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "갤럭시S2의 3분기 판매량이 1,000만대 이상 기록하고, 갤럭시탭 10.1인치 제품 판매도 본격화될 것으로 예상되어 동사는 분기 최대 실적을 연속 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기부터 동사의 전략 신제품인 옵티컬트랙패드(OTP) 매출이 발생되고 있는데, 스마트폰 리모콘 제품부터 납품이 개시되었고, 6월말 시작된 스마트폰향 탑재도 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 7월 글로벌 노트북 업체로도 공급이 개시되어 4분기부터는 실적 기여가 본격화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출 1,046억원과 영업이익률 12.5% 수준으로 전망하며, 4분기에는 신제품 관련 매출이 증가할 것이나 통상 고객사의 재고 조정이 예정되어 있어 기존 제품 매출 감소에 따른 전분기 대비 비슷한 수준의 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,436 | 27,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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