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[투데이리포트]파트론, "여전히 돋보인다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 파트론(091700)에 대해 "여전히 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "2분기 기존 사업이 품질과 원가에 대한 지속된 신뢰를 바탕으로 전방 업체의 신제품 호조의 수혜를 받으며 다시금 성장세에 진입하고 있다는 판단이다. 전방 업체의 수량 증가로 인해 이러한 외형 성장세는 하반기 들어서도 계속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신규 사업은 당초 예상보다 성과가 지연되는 감이 있으나, 앞으로는 그간의 품질 및 원가에 대한 신뢰를 바탕으로 스마트폰의 Commodity化 및 가전기기의 스마트化에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 제품의 단가 인하 및 신규 사업 프로모션 비용 증가로 인한 수익성 하락이 나타나고 있으나, 하반기에는 외형 성장에 따른 고정비 분산 효과로 상반기 대비 수익성이 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,580 | 27,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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