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[투데이리포트]파트론, "苦는 지나가고 樂이..."매수_동부
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| 동부증권은 25일 파트론(091700)에 대해 "苦는 지나가고 樂이 올 차례"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다. 동부증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 파트론(091700)에 대해 "IT주 부진에도 동사는 고사양화된 카메라모듈과 안테나의 실적 호조, 스마트TV 출시로 광마우스 매출 발생 등 다른 휴대폰 부품업체 대비 높은 성장성을 유지하고 있다. 하반기에도 휴대폰 산업의 흐름은 스마트폰이고 갤럭시S2 관련주들의 실적 개선이 전망되기 때문에 현재 시점이 투자의 적기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "예상대로 2Q11에 최대 고객사의 신규 스마트폰과 태블릿PC 출시로 카메라모듈과 안테나 부문의 매출 개선이 크고, 동사가 공급하는 영상용 카메라모듈의 화소가 1.2M에서 2M로 높아짐(고사양화)에 따라 카메라모듈에서 약 40% 이상의 단가인상 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 판매 돌풍이 불고 있는 갤럭시S2의 Volume effect와 단가인상 효과로 3Q11와 4Q11에 약 1000억원의 매출액과 12%의 영업이익률을 기대할 수 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,325 | 27,000 | 13,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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