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[투데이리포트]파트론, "고래싸움에 새우등 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "고래싸움에 새우등 터졌지만 낫고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "올해 9월에 출시가 예상되는 iPhone후속모델이 동사의 실적과 주가 모멘텀에 가장 큰 factor가 되겠지만, 현재까지 알려진 바로는 기존의 iPhone과 완전히 다른 혁신적인 iPhone보다는 iPhone4에 대한 보완모델일 가능성이 높기 때문에 심각한 악재로 작용하지는 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 그동안 많은 비용을 투입하여 준비했던 광마우스 사업이 2분기부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상된다. 또한, 삼성테크윈이 최근 카메라모듈사업을 정리함에 따른 수혜가 하반기부터 서서히 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사가 단기간 내에 큰 폭의 주가 상승을 할 것으로 예상하지는 않지만, 삼성전자 후속모델이 판매 호조를 보이면 수혜주를 찾는 움직임이 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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