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[투데이리포트]파트론, "갤럭시S2 수혜주..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "갤럭시S2 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자의 갤럭시S2 출시로 동사가 수혜를 볼 것으로 기대된다. 갤럭시S2에 동사의 부품인 영상용 카메라모듈 및 DMB안테나, GPS 안테나, 수정진동자 등이 적용되면서 2011년 2분기 및 3분기의 매출이 각각 전분기대비 27.6%, 16.4%씩 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "당사의 추정치대비 신규 사업의 매출 가시화가 지연되고 있지만, 2011년 2분기에 옵티컬트랙패드(OTP : 광마우스)의 매출이 시작될 전망이다. LG전자향으로 리모콘(3개모델), 삼성전자의 휴대폰 1개모델에 적용되면서 신규사업에 대한 기대감(매출 증가)이 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 2분기 매출(678억원)과 영업이익(80억원)은 각각 전분기대비 27.6%, 65.6%씩 증가하는 등 갤럭시S2 효과로 영업실적이 호전될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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