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[투데이리포트]파트론, "2011년, 안정성..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 8일 파트론(091700)에 대해 "2011년, 안정성에 성장성을 더하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 브릿지증권 오지인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 실적 고성장 요인은 고객사의 휴대폰 출하량 호조 및 NFC 기술 상용화에 따라 안테나 사업 부분 매출액이 전년 대비 20% 이상 성장할 것으로 전망되고, 카메라 모듈 사업도 2010년 4분기부터 정상화 되며 2011년에는 40% 가까이 매출액이 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "4분기 수익성은 전망치 대비 하락했는데, 중국 공장의 인건비 인상분을 4분기에 일괄적으로 반영하여 매출원가율이 77.1%로 큰 폭으로 상승했고, 자회사 마이크로샤인의 불량재고 및 부실 설비를 일괄적으로 처리하여 지분법 손실이 40억원 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 높은 실적 성장에 대한 기대감이 일부 반영되어 있으나 성장 잠재력이 가시화됨에 따라 중장기적 투자 메리트가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 19,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,111 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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