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[투데이리포트]파트론, "국가대표 Mobil..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 파트론(091700)에 대해 "국가대표 Mobile 부품업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "기존의 부품 라인업 역시 변함 없이 삼성전자향으로의 매출이 증가할 것으로 판단되며 소위 ‘스마트’한 제품 라인업이 강화됨에 따라 파트론의 카메라모듈, 안테나의 수요는 계속해서 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 퀄컴과 Referenc contract을 맺었기 때문에 퀄컴칩을 쓰는 삼성전자, LG전자, RIM, Palm, Nokia, Motorola등의 휴대폰 및 스마트폰에 필수적으로 탑재될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년에 인수한 마이크로샤인(LCD모듈, BLU모듈, 카메라 모듈 등 생산하는 자회사)으로 인해 작년까지는 지분법 손실을 기록하였지만 2011년부터 는 최소한 BEP이상이 기대되는 상황이기 때문에 경우에 따라서는 EPS추정치가 더욱 상향될 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 28,833 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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