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[투데이리포트]파트론, "11년에도 고성장세..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 파트론(091700)에 대해 "11년에도 고성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 11년 영업 실적은 매출액 3,453억원, 영업이익 520억원으로 10년 예상 실적 대비 각각 48.0%, 41.0% 증가할 전망이다. 휴대용 단말기 증가에 따른 수혜가 예상되는 기존 사업 중에서도 카메라 모듈 사업은 고화소 제품대까지 적용 범위를 넓히며 50%에 육박하는 외형 성장을 보일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내실을 갖춘 사업 포트폴리오의 확대는 원가 경쟁력을 바탕으로 한 Cash Cow 사업이 한계 봉착 시, 이를 보완하며 지속적인 성장과 고수익의 원천이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업으로 추진 중인 센서류 사업은 휴대폰뿐 아니라 노트 PC, 가전 제품 등으로 응용 제품 확대를 통해 2분기부터 매출 본격화가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2333 | +21.41 | 659 | +14.11 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 369 | +10.74 | 98 | +4.48 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 256 | +6.18 | 60 | -5.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,447 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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