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[투데이리포트]파트론, "본격적인 성장기 진..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "본격적인 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 신영증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수B(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "4분기부터 성장 국면에 진입한 동사는 2011년 하반기로 갈수록 점차 실적이 우상향할 것으로 예상되고, 2011년 지속적인 성장과 고객 다변화가 확인될 경우 밸류에이션의 상향도 가능하기에 주가 전망은 더욱 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 주요 투자 포인트는 4분기부터 삼성전자의 갤럭시S와 갤럭시탭의 영상통화용 카메라모듈의 물량 증가가 기대되고, 2011년 이후 스마트폰 시장의 성장에 따라 광마우스, MEMS 마이크 등 신규 아이템의 매출 증가가 예상되며, 신규 아이템의 외판 확대로 고객사의 다변화도 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 고객사의 휴대폰과 스마트폰, 테블릿PC 등의 물량 증가에 따라 기존 부품들의 안정적인 성장이 가능할 것으로 기대된다. 특히 블루투스, Wifi 등 스마트폰의 통신 기능 확대로 안테나 수요 증가가 예상됨에 따라 내년 안테나의 매출액은 922억원으로 올해대비 16% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2365 | +23.07 | 690 | +19.49 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 381 | +14.35 | 110 | +17.28 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 269 | +11.57 | 73 | +14.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,892 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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