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[투데이리포트]파트론, "삼성전자의 스마트폰..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "삼성전자의 스마트폰 경쟁력 강화는 큰 성장 기회 요인"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자의 스마트폰 경쟁력 회복은 동사에게 높은 성장 기반을 제공할 것이다. 이미 3분기 이후 삼성전자의 갤럭시S 판매가 호조세를 보이면서 Wi-Fi, 블루투스, GPS, 영상용 카메라 모듈 등 동사 제품 채용 개수가 증가하고 동사의 실적에 긍정적 영향을 끼치고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 신규 제품관련 현재 글로벌 스마트폰 업체뿐 아니라 PC 및 TV 업체들과 적극적으로 접촉하면서 신제품에 대한 매출원 확보에 나서고 있다. 이미 몇몇의 글로벌 유수 업체들과의 논의는 상당히 진전된 상황으로 파악되고 있어 매출 증가 가시성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 매출액 및 영업이익은 IT 제품의 스마트화로 인한 기존 사업 확대 및 신제품 매출 본격화로 크게 성장할 것 (2011년 추정 매출액: 3,874억원(YoY: +66.0%), 영업이익: 588억원(YoY: +55.2%))"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,585 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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