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[투데이리포트]파트론, "종합 부품업체로 성..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "종합 부품업체로 성장할 가능성 크다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 22,600원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 수정진동자, 칩안테나, 카메라 모듈 등을 생산하고 있으며, 광마우스, 지자기 센서, 진동 모터 등 신제품 개발 및 양산을 위해 노력중이다. 현재 기술력과 제품 포트폴리오 구성으로 종합 부품 업체로 성장할 가능성이 가장 큰 업체 중 하나라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 상장 이후 매년 60% 이상의 고속 성장을 유지하면서 15% 이상의 높은 영업이익률을 기록하고 있다. 국내 M/S 1위의 부품을 생산하고 있기 때문이다. M/S 1위 제품들은 높은 시장 지배력을 보유하고 있기 때문에 향후에도 높은 수익성이 유지될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 태블릿PC 시장 및 신사업으로 본격적인 성장이 기대된다. 태블릿PC의 성장은 동사에 또 다른 기회로 작용할 전망이다. 동사의 신제품도 2011년부터 성장이 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1174 | 1921.6 | 2330 | +21.25 | 660 | +14.29 |
| 영업이익 | 202.9 | 333.2 | 370 | +11.04 | 100 | +6.62 |
| 순이익 | 165.9 | 241.1 | 270 | +11.99 | 80 | +25.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,600원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,585 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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