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[투데이리포트]파트론, "성장성, 안정성 측..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 4일 파트론(091700)에 대해 "성장성, 안정성 측면에서 장기 투자에 최적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 장윤수, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 다변화된 제품 포트폴리오 및 고객 기반 그리고 원가 경쟁력 등을 종합적으로 고려할 때, 향후 매출이 지속적으로 성장하는 가운데, 안정적인 이익률을 유지할 가능성이 높다고 생각한다. 동사는 안정성과 성장성 등을 고려할 때 장기 보유 관점에서는 최적의 주식"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "당사는 동사의 삼성전자 스마트 폰 확대의 직접적인 수혜를 받을 것으로 기대하는데, 이는 삼성전자가 파트론 최대 고객인 점, 스마트 폰의 경우 고기능을 위해 부품 탑재수가 증가하는 점(안테나 칩의 경우 피처 폰 1~2개, 스마트 폰은 3~4개), 그리고 삼성전자의 수익성 회복으로 인해 판가 인하 압력에 대한 risk가 감소한 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "제품 측면에서 파트론은 2005년 수정 발진기, 2006년 안테나, 2007년에는 카메라 모듈을 신규 제품으로 추가했으며, 2011년에는 센서 모듈 등이 외형 성장을 견인할 것으로 기대한다. 또한 고객도 기존 handset 업체 중심에서 2011년에는 PC 관련 업체로까지 확대될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,964 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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