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[투데이리포트]파트론, "본격적 성장 시작에..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 26일 파트론(091700)에 대해 "본격적 성장 시작에 주목!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 신규 제품 관련 현재 글로벌 스마트폰 업체뿐 아니라 PC 및 TV 업체들과 적극적으로 접촉하면서 신제품에 대한 매출원 확보에 나서고 있다. 한 업체와는 일부 제품 관련 공동 개발을 진행하고 있는 등 이미 몇몇의 글로벌 유수 업체들과의 논의는 상당히 진전된 상황으로 파악되고 있어 가시성이 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "비수기에도 불구하고 4분기 매출과 이익이 성장하고 내년 상반기 본격적인 매출 성장을 앞두고 있어 동사의 12개월 Forward PER를 10배로 상향, 적정 주가를 24,000원으로 상향 조정하는 바이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전통적인 비수기임에도 불구하고, 갤럭시S 판매량 증가세 지속 및 갤럭시탭 판매 개시로 인해 동사 매출은 전분기 대비 증가할 것으로 예상된다. 동사의 4분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 660억원 (QoQ: +14.3%), 108억원(QoQ: 15.2%)으로 사상 최대의 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,910 | 30,000 | 19,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 19,100원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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