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[투데이리포트]파트론, "이제는 CEO 능력..."매수_KB
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| KB증권은 25일 파트론(091700)에 대해 "이제는 CEO 능력을 재평가 해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 조성은, 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 파트론(091700)에 대해 "CEO의 경영능력이 대한 재조명이 필요한 시점이다. 신규 사업을 위한 연관 R&D 회사 인수 (자회사)와 시장 투입을 위한 빠른 응용력, 그리고 중국 및 베트남 현지화 및 자동화 구축 등은 국내 부품 업체로서 자생할 수 있는 최대한의 전략을 보여주고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "주축인 안테나와 카메라 모듈의 꾸준한 성장 스토리는 물론, 주로 스마트폰 부품인 센서, 광마우스 등 신규 부품 사업의 실질적인 성과가 2011년 1Q부터 빠르게 전개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업 역시 모듈화 경쟁력에 근거하고 있어, 추가 고정비 증가 없이도 그 시너지를 발휘할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 21,778 | 30,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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